Rose er en genert ekspedient, som fordriver hverdagen med dagdrømmeri. Hun bor i en trist og grå lejlighed i Philadelphia. Cliff, en hårdtarbejdende og lettere alkoholiseret lastbilchauffør, som tilfældigvis slentrer lige ind i hendes liv. Begge er de hungrende efter kærlighed. Et vidunderligt morsomt og charmerende skuespil med fantastiske roller til to skuespillere.
