Handlingen udspiller sig på et pensionat i 50’ernes Wales og fortæller historien om en ung mand, Huw Prosser, som er ved at kvæles i det fast sammentømrede religiøse samfund, han lever i. Han tyranniseres af en far, der mener, at han er mentalt syg, og da man finder hans erotiske digte, bliver han offer for den lokale præsts prædikener. I et desperat forsøg på at finde en måde at udtrykke sig på og nærme sig den kærlighed, han så inderligt længes efter, udmaner han den mørke side af sig selv. Da han finder sig selv alene med den smukke og dragende tjenestepige, ender det i mord.
