Det sker oftere og oftere, at (den kvindelige) hermafrodit, Frotzi vågner op og må fastslå at hendes køn er væk. Wova, hendes fordummede broder, har foruroligende apokalyptiske visioner på grund af sit tredje øje og det forhindrer ham i at forlade lejligheden. De bor begge hos deres bedstemor der ligger i deltidskoma. Da Frotzi forelsker sig i Nobbi, en ”venlig, ældre varulv”, er Wova ikke synderligt begejstret især da Nobbi vil flytte ind hos Bedstemor med sin gamle veninde Gelantine. Heldigvis har de alle sammen terapeuten, Dr. Foxy. Hun bruger dog udelukkende samtalerne til at indsamle vigtige informationer for til sidst, i samarbejde med Den Store Tumor, at overtage verdensherredømmet. Således styrer alt mod apokalypsen: Verden og alt levende muterer sig mens Bedstemors lejlighed er det sidste sted hvor den borgerlige orden stadig hersker.
