Inspireret af Luis Buñuels film Morderenglen (El Angel Exterminador). Handlingen udspiller sig i en politikers patriciervilla hvor et stort selskab er inviteret til natmad efter premieren på Verdis Othello. Selskabet gribes efterhånden af en uforklarlig handlingslammelse, og da natten nærmer sig forbliver de alle i rummet og gør sig klar til natten. Dørene står vidt åbne, men ingen er tilsyneladende i stand til at forlade rummet. Tiden synes at stå stille i dette selvvalgte fængsel. Som tiden går og sult og tørst indfinder sig, krakelerer gæsternes overflade. Intime hemmeligheder afsløres, fortrængte fantasier udleves og gådefulde gentagelser optræder i dette surrealistiske univers.