På sit dødsleje taler Frank for sidste gang med sin søn. De forsøger at overkomme de forhindringer, der adskiller dem såsom seksualitet, uddannelse og social klasse. Robert og hans mor, Kath, bliver konfronteret med nødvendigheden af, at de opbygger deres eget liv, der ikke står i skyggen af Frank. Urpremiere på Belvoir Street Theatre, 1990.