Den unge hjemløse, Kitti Zitti gør klar til natten i en baggård. Fra ejendommen høresén skøn musik der sætter hende i så høj stemning, at hun da hun ryster puden får fremtryllet en slags dukke: et barn. Det vil vide hvordan det står til udenfor gårdens beskyttende mure. Kitti begynder at fortælle og snart befinder de sig i en skov, hvor der bor tre skovbørn. En fortryllende fortælling som blev udmærket med den tyske børneteaterpris i 1996.
