Handlingen udspiller sig under Trippelalliancens krig i Paraguay i 1860’erne, der er en af de blodigste konflikter i Latinamerikas historie. President Lopez, der lider af storhedsvanvid, har giftet sig med kurtisanen Madame Lynch, der også er partisaner. Hans ignorance og hendes egoisme bidrager til, at landet bliver lagt i ruiner. På baggrund af forkludret diplomati, død og overtro indeholder historien en allegori om modstridende værdier. Udgivet af Currency Press 1979.