Det er den koldeste julenat nogensinde. En lille dreng venter på sine forældre i lufthavnen, hvor en ældre kvinde leder efter sin søn. En psykiater forsøger at hjælpe sin patient med at få styr på sit liv, mens han har rod i sit eget. Tre skuespillere forsøger at tackle det stykke, de skal spille, men de har svært ved at tackle virkeligheden. Alle har på en eller anden måde forbindelse til for¬fat¬teren Paul, der til gengæld har det svært med sine egne forbindelser. Kampen mod ensomheden midt i juletiden synes trøstesløs. Det er så sort, at man ikke kan undgå at more sig – og så sort, at det gør ondt.
