En tidløs historie om den gamle, der er bange for forandring, og den unge, der længes efter fremtiden. Dette er den bevægende historie om en bedstefars kærlighed til det pligtopfyldende barnebarn. Han vil have hende til at blive boende og fortsætte med at synge hendes uforglemmelige sange om dalen. Men hun drømmer om byens lys og at synge den seneste tids musik.
