Kosti er leder af værestedet ’kærlighedscirklen’, hvor folk, med eller uden spirituel interesse, kan komme forbi og modtage rådgivning og støtte. Da den nærliggende kirke m.fl. begynder at stille sig spørgende over for Kostis metoder, bliver han mere og mere sekterisk og radikal i sin tænkning, alt imens han forsøger at dække over fortidens blodige skeletter i skabet… En sort komedie om tro, håb og kærlighed.