I Sovelandet kan kongedatteren ikke falde i søvn fordi hun er plaget af onde drømme. De bedste læger og professorer aner ikke, hvad de skal stille op, og kongen sætter sig for selv at finde en kur mod datterens problem. Lige da han er ved at give op, møder han drømmespiseren, der elsker at indtage onde drømme, og kun lader de gode tilbage.
