Juliana Smithton er en succesrig neurolog, hvis liv synes at køre den helt forkerte vej. Hendes mand har søgt om skilsmisse, hendes datter er stukket af med en meget ældre mand og hendes eget helbred er i fare. Under en forelæsning for kolleger på et eksklusivt badehotel, skimter hun, i mængden af jakkesæt, en gådefuld ung kvinde i en gul bikini. Stykke for stykke udfolder et mysterium sig, hvor linjen mellem virkelighed og fantasi udviskes, hvor fragmenterede minder kolliderer med nutiden, og den undvigende sandhed om Juliana kommer op til overfladen.
