Året er 1962 og hele verden er optaget af Cuba-krisen, bortset fra Lewis, en ung mand, der bor i en forstad til Melbourne i Australien. Han er optaget af flyvende tallerkner til vennen Brians store væmmelse. Brian tænker kun på at miste sin mødom. Lewis finder sin soulmate i drengepigen Dulcie, der også er forvirret over pubertetens forandringer. Ud af den blå luft kommer Lewis’ omflakkende far hjem og lader som om, han aldrig har været væk.
