Et tragisk, men også sort komisk stykke om Danmarks svar på John F. Kennedy – den danske socialdemokratiske statsminister, Jens Otto Krag (1914 – 78). Det er fortællingen om en karismatisk politikers storhed og fald, hans forhold til sin hustru, dennes mor samt enkelte politiske karakterer i tiden, herunder Per Hækkerup. Værket er delt op i 3 dele: Første del foregår i begyndelsen af 60’erne hvor Krag var udenrigsminister (frem til 1962) hvor Viggo Kampmann pga. sygdom trådte tilbage fra statsministerposten og Krag overtog denne post, som han bevarede frem til 1972/73. Anden del er sat omkring midten og slutningen af 60’erne hvor han blandt andre har besøg af Gagarin og Khrustjov. Tredje del omhandler perioden 1972 – 1978 og fokuserer på tiden efter EF-valget (1972) hvor Krag overraskede alle ved at gå af som statsminister (1972/73). Holm ser på Kraghs virke som leder ved EF-kommissionens delegation i Washington DC. En skuffende tid, der for alvor satte gang i hans stigende alkoholforbrug muligvis funderet i ensomhed. Sidste scene er dødsscenen i sommerhuset i Nordjylland.
