På tagtoppen af en boligblok kan Jake forsvinde langt væk fra hverdagens problemer og bøllerne fra skolen, når han sætter sig ned og skriver magiske historier. Indtil den dag, hvor skolens nye pige, Polly, dukker op og bekender, at hun har læst hans historier. Inden længe tropper Pollys veninder, Natasha og Carol, op, der undrer sig over, at Polly gider omgås en nørd. Situationen spidser for alvor til, da bøllerne finder vej op på taget og truer Jake med tæsk. I forsøget på at rede sig selv opfinder Jake en historie, hvor de alle er medvirkende og pludselig udspiller et magisk eventyr sig langt væk fra de daglige rollefordelinger…
