En antiæstetisk musical kalder autorerne dette værk. Den handler om Den Grimme, som hverken har job, venner eller kærlighed og som smyger sig langs husvæggene i mørket for ikke at blive set, fornedret eller bespottet. Og så handler den om Samuel, som har alt det Den Grimme savner; berømmelse, skønhed og penge. Samuel er tv-vært, rockmusiker og forfatter: han får filmpriser og masser af damer. Det eneste Samuel muligvis savner, er kærlighed. Efter at Den Grimme har mistet sit livs første flirt til sin eneste veninde og fået konstateret at en plastikoperation skulle koste hende milliarder, bestemmer hun sig for at myrde alle smukke og perfekte mennesker. Hun går systematisk til værks og tager livet af filmstjerner, fodboldspillere og andre succesrige smukke folk. En dag kommer hun til Samuel og noget uventet sker … Dette er en vanvittig farce fyldt med musik, komik og smerte og er en kommentar til underholdningsindustriens ideal om skønhed og konstant underholdning. Det er en tragisk historie om en grim pige, som forsøger at overleve i en verden, hvor æstetikkens og kropskulturens tyranni hersker.
