Orkestrering:
4 Woodwinds – 3 Trumpets – 2 Trombones – 1 French Horn – 6 Violins – 1 Bass – 2 Keyboards – 1 Harp – 1 Guitar – 1 Drums – 1 Percussion
”Side Show” er inspireret af og handler om de siamesiske tvillinger og varietéstjerner Daisy og Violet Hiltons liv under 30’ernes depression. De blev verdenskendte i filmene ”Chained For Life” og ”Freaks”, der indeholdt så barske dele, at flere scener måtte bortcensureres. En varietéindehaver introducerer disse freaks i sit show og de siamesiske tvillinger er hans stjerner. Buddy Foster, en lovende musiker, tager talentspejderen, Terry Connor med i varietéen for at se pigerne og for at tilbyde hjælp til at udvikle pigernes karriere. Varieteindehaveren afviser tilbuddet af frygt for at miste sine guldfugle og pigernes ven og beskytter, Cannibal King, beder dem også om at blive i hans show. Musicalen er en fascinerende sammenblanding af traditionel Broadway og skarp nutidig følsomhed.
