Valery, en kunstner med telekinetiske evner, forbereder sig til sit sidste show, før hun skal til undersøgelse på Harvard Universitetet for at få analyseret sine magiske kræfter. En ung mandlig fan opsøger hende, og hun indvilliger i at mødes med ham, selvom hendes manager fraråder hende det. Da hun fortæller den unge mand om ting fra sin barndom, bliver hun pludselig usikker på sig selv, og da hun skal på scenen, har hun mistet sine evner.
