Feli og Pep kunne være et godt par. Hvis der ikke var Felis længsel mod det fremmede og hendes ønske om at flirte med det nye.
Hun møder dog ikke det nye i en anden mand, men i Lil. Feli kaster sig med hud og hår ind i det nye forhold. Hun vil rejse med Lil til hendes hjemland, solskin og frihed kalder på hende.
Men i stedet møder den livsbegærlige kvinde en fremmed kultur, et sprog, hun ikke taler, og en familie, der ikke er hendes. Til at begynde med forsøger Lil at give Feli en ny tilværelse og skaffer hende et job, men Feli falder ikke rigtigt til, hverken i det nye forhold eller i det fremmede land.
De 3 karakterer har baseret deres livsdrømme på magt og desorientering. Længslen efter eventyr og frihed harmonerer skidt med deres ønsker om troværdighed og intimitet.
