Efter et kraftigt slag i hovedet røres den unge Fransiscus af Nåden. Resolut forlader han sit gamle liv for at forkynde det hellige evangelium for folket. Gennem sin rene enkle tro vinder han tillid hos såvel folket og dyrene som hos selveste Paven. Fo lægger en stor dosis menneskelighed og psykologi til satiren og burleskeriet og lokker til såvel latter som til sympati for denne ivrige prædikant.
