Et fint og smukt stykke om venskab, kunst og kærlighed – og hvordan disse elementer udelukker hinanden: to unge mennesker spiller i samme band. De er ikke kærester, men er dybt forbundne og meget forskellige. Den dramatiske konflikt drives af Richards leg med russisk roulette – en leg døden, men en leg, der får dem begge til at indse at kunsten kan bringe mennesker nærmere hinanden end kærligheden.