Handlingen foregår i det besatte Paris under Anden Verdenskrig. Det totalitære nazistyre undertrykker al kunstnerisk og intellektuel frihed, og Pablo Picasso må tage flere forholdsregler for at ikke at komme i myndighedernes søgelys, hvilket kunne blive enden på hans kunstneriske virke. Men hvilken pris må hans venner, kolleger, elskere og hans egen menneskelighed betale?