Der er tre personer: den midaldrende Deeley, som er i filmbranchen, hans kone, Kate, og dennes veninde, Anna, som hun engang har delt lejlighed med, men ikke set i 20 år. Handlingen udspilles i en ombygget landejendom en efterårsaften, hvor ægteparret afventer Anna’s besøg. Det antydes, at de to kvinder har haft et lesbisk forhold. I aftenens løb beretter de tre om begivenheder i deres fortid, som både bekræfter og modsiger hinanden. For eksempel fortæller Kate Deeley, at Anna havde for vane at stjæle hendes undertøj, mens Anna senere fortæller ham, at Kate gang på gang fik hende til at gå med disse intime klædningsstykker. Både Deeley og Anna ønsker at besidde Kate. Hver for sig forsøger de at rekonstruere fortiden efter eget behov, men Kate er den, der sidder tilbage med magten i dette gådefyldte trekantsforhold.
