Handlingen udspiller sig i et lydstudie i Hollywood dagen efter Orson Welles’ 70-års og sidste fødselsdag. Welles, nu en skygge af sig selv, venter på beskeden om, hvorvidt Spielberg vil færdiggøre hans ufuldstændige værk, “Don Quixote”. Det mulige comeback på det store lærred. Et mesterligt skuespil bygget på reminiscenser af en stor karriere. Særdeles udfordrende rolle til en moden skuespiller.
