Josh, en selverklæret eks-kommunist, bor i en hytte i en australsk by, hvis velstand tørrede ind samtidig med floden. Han deler hverdagen med Blue, en Vietnam-veteran, der er havnet der ved en tilfældighed, fordi hans bil brød sammen og han ikke så nogen grund til at fortsætte sin rejse. Da Vonnie, en ung kvindelig aboriginal, der er på flugt fra sin voldelige alfons og et narko-misbrug, kommer til byen, bliver Josh og Blues’ stille tilværelse ændret for altid. Historien om disse tre umage venners skæbner er skrevet med medmenneskelighed og humor.
