Tre søstre lever i en tilværelse isoleret fra virkeligheden: Breda og Clara – begge i 60’erne – overøser deres yngre søster, Ada, med lidenskabelige historier om deres glødende kærlighed til sangeren Roller Royle, der var stjernen på The New Electric Ballroom for 40 år siden. Alt hvad Ada ved, kommer fra hendes søstre og alt, hvad hun ønsker er at bryde ud af den indelukkede verden. Med tidevandets rytme kommer fiskehandleren Patsy på besøg – og en dag erklærer han sin kærlighed til hende. Walsh har skrevet en underfundig og absurd kærlighedshistorie om ungdommelig romantik, liderlighed, skuffelser og overlevelse.
