Den 4-årige Lucy har en livlig fantasi. Ofte overladt til sig selv af sin mor, skaber hun sin egen verden. Her er hendes livsledsager Mr. Marmalade, en velhavende og velopdragen forretningsmand, der besøger hende, når han finder plads til det i kalenderen. Da der pludselig vælter pornoblade og kokain ud af attachémappen, jager hun ham ad helvede til. Efter et kort sidespring med den jævnaldrende Larry (5 år), opdager Lucy fordelene ved Mr. Marmalade. Atter forenet stifter de familie og sidder nu fast i et smertefuldt hverdagsforhold. Så stikker Mr. Marmalade af for altid, hvilket får uoverskuelige konsekvenser for Lucy og deres fælles barn. Eller er det hele bare noget, Lucy har drømt?
