Det er ikke nemt at være i 12-årige Dennis P.’s sko. Han er den eneste dreng i klassen, som endnu ikke har fået hår – ‘dernede’. Hans overpylrede mor er endnu ikke kommet sig over faderens død. Dennis P. er vildt forelsket i klassens sødeste pige Karen Elise, men det samme er hans bedste ven Mick, og hun vil hellere have ham. Men det hele ændrer sig da en cool engel giver ham licens til at lave mirakler. Med et får Dennis styr på tingene – i hvert fald for en tid.
