Handlingen udspiller sig i begyndelsen af tresserne i Knoxville, Tennessee. TV-prædikener er blevet et populært fænomen i U.S.A., og Lora og Ricky Lee samt deres to børn er begyndt at lave TV-udsendelser, hvori de synger sange, prædiker og beder deres tryllebundne seerne om at bidrage med donationer. Men snart overstiger gælden donationerne, og facaden begynder at krakkelere. Det er tid til at tage desperate og skumle metoder i brug.
