I en af hendes tre villaer på Italiens sydlige kyst møder vi Mrs. Goforth, som febrilsk forsøger at færdiggøre sine erindringer før sin død. Der er dog stadig liv i den gamle hejre sådan som hun herser rundt med sin attraktive kvindelige sekretær; skyder med skarpt mod en gæst, som hun giver øgenavnet ”heksen af Capri”; kommer med frække tilbud til en smuk, omvandrende poet der er halvt så gammel som hende selv. Hun dikterer nat og dag, enten til sekretæren eller til en af de utallige båndoptagere. der ligger spredt rundt omkring med hendes intetsigende, nærmest latterlige erindringer, som hun tror, vil forme sig til en vigtig samfundskommentar. Til Mrs. Goforths tredje hjem ankommer Chris Flanders, den unge poet, som på grund af sin tidligere tilstedeværelse i selskab med ældre kvinder kort før deres død, har fået øgenavnet ”dødens engel”. Ved første øjekast tages han for at være en svindler, som er villig til at sælge sine digte, sin mobilitet og sin krop til modtagelige og ensomme damer. For Fru. Goforth, som har levet et rigt og promiskuøst liv og nu er dødsensangst for at give afkald på det, kommer Chris som svar på en kødelig bøn – en sidste flirt. Snart opdager hun, at han ikke for enhver pris, er villig til at give efter for hendes forsøg på at forføre ham. At han er en spirituel person, som udelukkende søger at dæmpe hendes frygt og lindre hendes smerte.