Fader Tim Farley er livsnyder og sidder komfortabelt som præst i en velhavende katolsk menighed. Uden at han selv er klar over det, har han tyet til at smigre sine sognebørn og underholdt dem med prædikener som kun berører vanskelige emner på en overfladisk måde, for at beskytte sin Mercedes, sine oversøiske ture og den generøse tilførsel af fine vine som pryder hans bord (og hans skrivebordsskuffer). Hans velordnede verden bliver forstyrret af Mark Dolsons ankomst. Han er en lidenskabelig og idealistisk ung præstestuderende, som fader Farley modvilligt tager under sin vinge. Der opstår øjeblikkeligt en konflikt mellem de to, da den yngre mand udfordrer den ældre præsts sybaritiske livsstil, mens fader Farley forfærdes over Marks bekendelse af at han har levet et promiskuøst biseksuelt liv før han indtrådte i præsteembedet. Dybest set er deres konfrontation en rørende og morsom eksamination af venskab, mod og kærlighedens uendelige variation. Den ældre mand mindes om hvilken urostifter han engang var mens den yngre mand erkender at overbærenhed er lige så vital for den kristne grundholdning som retskaffenhed er.
