Dette er den rørende historie om Marvin, som I 1970’erne forlader sin kone til fordel for en anden mand. Hans ekskone gifter sig med hans psykiatrier og Marvin ender med at være alene. To år senere genforenes Marvin med sin tidligere elsker, aftenen før sin søns Bar Mitzvah og samtidig med, at AIDS tager sin snigende begyndelse.