Denne septemberaften i 1934 er den største i Cleveland Grand Opera Company’s historie – den verdensberømte tenor Tito Morelli skal synge Otello – hans vigtigste rolle til dato. Saunders, operachefen, håber at denne begivenhed vil sætte Cleveland på verdenskortet. Men Morelli er forsinket og da han endelig kommer er der ikke tid til prøver med orkestret. Efter en række hylende morsomme situationer gives Il Stupendo en dobbelt dosis afslappende medicin (blandet i hans sprut) hvilket resulterer i at han besvimer. Hans puls er så lav, at Saunders og hans assistent Max tror han er død. Hvad nu? Max er en spirende sanger og Saunders overtaler ham til, at iføre sig Morelli’s Otello kostume og forsøge at overbevise publikum om at han er Il Stupendo. Beundringsværdigt lykkedes det for Max, men Morelli ifører sig sit andet kostume. På nuværende tidspunkt render der to Otelloer rundt i samme kostumer mens to kvinder render rundt i lingeri, hver overbevist om at de er sammen med Il Stupendo!
