To originaler mødes ved en søbred i New Jersey og et venskab opstår. Den ene er Albert Einstein, den anden en vagabond. Einstein fremstiller sit dilemma: Som militant pacifist, er han bevidst om de frygtelige konsekvenser af sit teoretiske arbejde og bange for at Hitler og nazisterne skal komme først med udviklingen af atombomben. Skal han fornægte sine overbevisninger og advare Roosevelt således, at USA vinder kapløbet med det masseødelæggende våben? Hvorledes skal han reagere, når FBI begynder at skygge ham som venstreorienteret tysker og mulig forræder? Et filosofisk drama om et genis moralske konflikter.
