En smuk og ubarmhjertig kærlighedshistorie bygget over Victor Hugos verdensberømte roman om krøblingen Quasimodo, der af den strenge ærkediakon Frolle holdes indespærret som klokker i Notre Dame kirken. Fra sin plads i klokketårnet betragter han livet nede på pladsen hvor forberedelserne til Narrenes fest er i gang. Quasimodo må ikke deltage for Frollo, der har fortalt ham, at almindelige mennesker vil gøre ham fortræd, hvis de ser ham. Lokket af sin nysgerrighed beslutter han sig alligevel for at stige ned og deltage – med katastrofale følger. Han møder den smukke sigøjnerpige Esmeralda, som hjælper ham, da han kommer i vanskeligheder på markedet. Som tak beskytter han hende, da hun søger asyl i kirken efter at Frollo har kastet sine øjne på hende. Han hjælper også bueskytternes fremadstræbende og selvbevidste kaptajn, Phoebus, der drages af hende og hun af ham. Frollo jager dem alle, men Quasimodo vinder til sidst og Esmeralda og Phoebus får hinanden. Musicalen snor sig ind og ud af Hugos forlæg og det lykkes på fortrinlig vis Sebastian at fokusere på originalværkets nerve og store følelser. Fortolkningen er et overflødighedshorn af storladne sange, der fremføres af såvel solister som af et stort ensemble. Genren rækker lige fra de romantiske og gribende ballader over symfoniske ensemblenumre til drilagtige og humoristiske musicalslagere.
De 22 roller kan spilles af 16 skuespillere.
