KISS OF THE SPIDER WOMAN er baseret på romanen af Manuel Puig og fortæller historien om de to personer; Valentin, en revolutionær marxist, og Molina, en homoseksuel vinduesdekoratør, der i et halvt år deler fængselscelle. Molina får tiden til at gå med at fortælle Valentin om sine yndlingsfilm i detaljer. Valentin bliver betaget af historierne og senere af Molina. Imidlertid er Molina i al hemmelighed gået med til at lokke informationer ud af Valentin med henblik på at videregive dem til ordensmagten. Dog forelsker de to mænd sig og indleder et forhold. Da Molina løslades fra fængslet lover han Valentin at viderebringe vigtig information til hans revolutionære venner. KISS OF THE SPIDERWOMAN fokuserer på emner som konflikten mellem personlige følelser, forhold, drømme, politisk idealisme og -aktivet. Vi oplever Valentin som værende revolutionær, der også tilsidesætter sine følelser og lyster, alt imens Molina er besat af fantasi og eskapader via de film, som interesserer ham. Dog ender det med, at Valentin giver efter for sine følelser for Molina, og Molina ender med at ofre sig selv for Valentins politiske aktivitet…
