Adapteret fra bogen skrevet af Robert Vambery af Reginald Arkell, musik af Kurt Weill og sangtekster af Desmond Carter.
Den caribiske ø, Santa Maria er målet for en skruppelløs våbenhandler, for hvem det lykkes at sælge en sending våben til den pacifistiske præsident. Derefter henvender han sig til nabolandet, som forbereder sig på en invasion i et forsøg på at forsvare sig selv. For at sikre krigens fortsættelse, organiserer våbenhandleren et kup i Santa Maria. Alt imens modsætter Juan, en simpel bonde, sig den forhastede krig. Hans køer er blevet konfiskeret, således at regeringen kan betale for krigsførelsen. Dømt til døden, reddes han af den kendsgerning, at de nykøbte våben igen virker. Denne opdagelse sætter en brat stopper for krigstruslen, Juan får sine køer tilbage og alt ender lykkeligt, da de onde flygter fra øen.