Tre musikere. En country/western musical. Chook Fowler, en tidligere country/western sanger, er nu en midaldrende fortabt sjæl, der er fanget mellem to generationers forskellige livsopfattelser. Chook bliver tvunget til at forene en fortid, som han selv mener, han har spildt med sine manglende fremtidsudsigter, da hans familie vender tilbage til Tamworth for at deltage i den årlige country festival.
