Nils ligger syg med høj feber, og i sin vildelse oplever han et spændende, medrivende drama med sig selv i hovedrollen som den tapre ridder Nils fra Eka. Den onde hertug holder Kong Magnus indespærret på slottet, for at ville lade ham halshugge ved daggry. Men Ridder Nils hjælper kongen på flugt, og frelser ham til sidst ved at de to bytter identitet.
