I en lille by i Mississippi Deltaet bor den 75-årige sorte bluessanger Jesse Davidson sammen med sin 34-årige datter, Della. Jesse var en legende som sanger, kaldet The Man, men de sidste 14 år har han officielt været død, omkommet ved en bilulykke. Bortset fra berømmelsen har Jesse haft en broget fortid. Han har været forfulgt af Ku Klux Klan og siddet i fængsel for drab på en anden sort mand, som blev for glad for hans kone, Angela. Men han slap ud efter fire år ved at bestikke de hvide myndigheder. Til myten om The Man hører også at han som ung ved en korsvej solgte sin sjæl til Djævelen mod at få geni som bluessanger.
Myten lever stadig og en ung engelsk rocksanger, Karl, hvis band er på turné i nærheden, kommer på sporet af The Man og opsøger ham. Dels for at finde frem til sandheden om ham, dels for at slå en handel af om et sensationelt comeback. Det fører til konfrontationer – også med inddragelse af Della – af uoverskuelige dimensioner.
Forfatteren, som er dramatisk konsulent for Royal Court i London, har fået sit gennembrud med dette formidabelt velskrevne, varme og vittige stykke om den menneskelige pris for liv og kunst. Her er en ny, betydelig dramatiker, som kan levendegøre uforudsigelige skikkelser og deres handlinger på scenen.
