Emilie går på Kunstakademiet og har fernisering på sin første udstilling. Det bliver et chok for hendes forældre. Collagerne bygger på fotografier fra den sommer, hvor de var midlertidigt skilt. Emilies mor finder sit ansigt i billedet af en kvinde, der har sex på badeværelset med en ung gartner. Hun har heller ikke svært ved at genkende sit hus i en collage med titlen Gerningsstedet. Hvorfor hedder udstillingen Forældreopdragelse, og hvorfor taler Emilie om blod? Hvad er det, hun går og forestiller sig om sin barndom?