K står over for skuespillerkarrierens største udfordring: Drømmerollen Faust. K har sat sig ind i alt og har lært sig alt. Men produktionen stoppes af overmenneskelige kræfter og han sendes i isolation ligesom Faust, der er overladt til sig selv i sine egne desperate tanker. K vågner op til en verden der er fuldstændigt forandret samt en proces han ikke forstår og som han ikke er ansvarlig for. Et uforudsigeligt kafkask mareridt har taget sin begyndelse …