England befinder sig i en krise. Fødevarerne er få, vejret er truende og til trods for, at landets ræve er en uddøende race, mistænkes de for at hjemsøge landet og efterlade sig korruption, død og ødelæggelse. Gårdejerne, Judith og Samuel Covey, er blevet ramt af landeplagen og en personlig tragedie. Deres søn er fundet druknet på mystisk vis og sagen undersøges nu af den asketiske rævefinder, William Bloor, alt imens naboerne hvisker, og sagen bliver mere og mere omsiggribende.
