Et nygift par ankommer til deres landejendom for at blive hilst velkommen af den ludfattige husven, Kuzovkin, der har lukreret på familiens gæstfrihed gennem en årrække. Kuzovkin frygter for sin fremtid på andres nåde, og da den drillesyge og velhavende nabo, Tropatchov, dukker uanmeldt op under frokosten, er det ikke kun champagnepropperne, der springer. Som en trold ud af æsken springer fortidens chokerende hemmeligheder, hvilket får vidtrækkende konsekvenser for dem alle. En veldrejet fortolkning af Turgenevs roman, der sætter lattermusklerne på bestilling.
