En fri bearbejdelse i to dele af Goethes FAUST oprindeligt opført sammen (ca. 5 timer). En ny karakter, The Poet, er skabt for at få materialet til at fungere scenisk. Første del, der kan fremføres separat, hvis det ønskes, følger et mønster af patriarkalske historier, som The Poet der er mand, besættes og forfærdes af. I anden del er The Poet en kvinde hvilket afspejler hvad der skete i Jo Cliffords virkelige liv: På dette stadie var Jo Clifford stoppet med at leve som en mand og noget dybt og fantastisk sker med historien, præcis som det skete i hendes liv: Det kvindelige er ikke længere en underordnet og plaget energi, men nu den dominerende som til sidst manifesterer, at det er ”ved hjælp af det kvindelige, at verden bliver frigjort”.