Et gruopvækkende stykke om verdenens undergang: En 10-årig pige, Joan, som lider af søvnløshed er på besøg hos sin tante et idyllisk sted på landet. Men idyllen er falsk. Der foregår frygtelige ting i udhuset. År senere arbejder Joan på en hattefabrik sammen med Todd, som hun forelsker sig i, men han er mere optaget af at følge politiske retssager på TV. Til sidst bærer mennesker en parade af vanvittige hatte mod udslettelsen.
