De internationale eksprestog buldrer gennem en forfalden station et sted I Østeuropa. Med et af dem er den uærlige forretningsmand, Morocco, der har kufferten fuld af dårlige oplevelser og billig vodka. Med det samme tog er også to flygtninge, der søger efter ly og tryghed. Stationmesterens datter, Adele, bliver fascineret af deres eksotik og ser sit snit til at gøre sit eget flugtforsøg.
