Martin Dysart, en psykiater, konfronteres med Alan Strang, en dreng som har gjort seks heste blinde. For ejeren af hestene er rædselshandlingen enkel: han var dum nok til at ansætte en ”galning”. For drengens forældre er det et grufuldt mysterium; Alan har altid elsket heste og selvom Dora Strang måske er en ekstremt forkælende mor og Frank Strang en lidt gnaven far, elsker de begge deres søn meget højt. For Dysart er det et en psykologisk gåde at drengen påfører hestene smerte uden nogen umiddelbar grund. Som det viser sig er det noget langt mere komplekst og foruroligende, der ligger bag.
