Musicalen fortæller kærlighedshistorien om en ung prins, der har mistet alt, hvad han har kært, og lever i mørket som den onde Grev Dracula. Han har påkaldt sig alle onde magter og finder sin næring ved at drikke blod fra mennesker. Blodet giver ham liv og gennem 400 år, har han levet i smerte, indtil han pludselig finder kærligheden igen. Den unge kvinde Mina har en slående lighed med Draculas gamle kærlighed, som han dengang mistede, og han oplever, at der stadig er et menneske gemt i al hans ondskab.
