Gennem en række scener fra Odense, København, Rom, Paris og andre steder fører et stort cast publikum gennem H.C. Andersens liv og på én gang begejstrede, komplicerede og følsomme sind. Musicalen DEN GRIMME ÆTLING skildrer i musik og ord forfatterens liv fra fødsel til det tidspunkt, da han som 60-årig bliver æresborger i Odense. Men forløbet er ikke det kendte: I denne udgave af H.C. Andersens liv er forfatteren et forbyttet grevebarn og søn af den senere Kong Chr. VIII. Musicalen stiller spørgsmålet om H. C. Andersen var kongesøn. Var det sandt eller en myte – eller måske kun en drøm? Selv var han aldrig i tvivl, hvilket også fremgår af, at der blot skal rettes et enkelt bogstav i ”Den grimme Ælling” for at gøre ham royal.
